· Maureen Digital· 6 min lectura
El modo de falla mas comun de un CRM no es mal software -- es sobre-ingenieria. Una agencia de 10 personas no necesita la misma configuracion que un equipo de ventas Fortune 500. Sin embargo la mayoria de guias de CRM asumen escala empresarial.
Los Tres Flujos que Debe Automatizar Primero
Despues de configurar decenas de CRMs para PYMES en Costa Rica, encontramos tres flujos que dan valor inmediato: (1) Captura de leads a pipeline -- cada formulario, mensaje de WhatsApp o consulta por email crea un deal automaticamente. Sin entrada manual. (2) Recordatorios de seguimiento -- si un deal esta inactivo por 48 horas, el responsable recibe un aviso. (3) Notificaciones de cierre -- el equipo tiene visibilidad instantanea cuando se cierran o pierden deals.